手机新2管理端:美升息三码 投资锁定3趋势1标的攻守兼备

admin 1周前 (09-22) 财经 2 0

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美国联准会9月利率决议升息3码,符合市场预期,联邦资金利率目标区间由2.25%至2.5%上升至3.00%至3.25%。在升息力道提升的环境下,法人建议,由于美股即将进入10月财报季,可关注三大趋势,包括半导体、电动车与ESG发展;债市方面,长线投资价值已逐步浮现,建议可关注具利差优势、信用违约风险相对较低的美国投资等级公司债。

国泰投信指出,2022年以来,联准会已连续五次升息,并再度重申继续升息是适宜的,承诺要让通膨率降至联准会目标水准。在联准会发出继续收紧政策的信号后,9月21日美股尾盘急杀,四大指数终场全面收黑。观察最新的FOMC利率意向点阵图显示,多数官员预计到2022年底还得再升息共计125个基点,将下次11月会议继续升息75个基点(3码)的可能性摆上台面。且FOMC的利率预期中位数显示,利率明年达到的峰值为4.6%,较市场预期的4.5%还高,意味着联准会的升息力度最终比市场预期的还大。

国泰投信分析,以此次会议的结果观察,联准会的首要目标仍为抑制通膨,当开始看到核心CPI年增率回落及3个月平均月增幅保持在0.5%以下时,应是升息速度放缓的合适时间。预计通膨回落速度仍将大于失业率增加速度,消费者信心预计仍会随痛苦指数降低而持续在限制性水准下自低档回升,加上目前家计资产负债表状况仍相对稳健,从而支持美国经济不致陷入过往广泛性失业或金融危机的衰退场景。

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国泰投信指出,股市上可留意「半导体、电动车与ESG」趋势。半导体供应链近期仍持续进行库存调整,但国际半导体产业协会预期,到2023年中的前后,半导体业应会恢复供需平衡的状况,而长期依然是健康成长态势,预计到2023年,半导体设备总销售将进一步增长至1,208亿美元。

此外,美国总统拜登今年8月正式签署《通膨削减法案》,有望进一步激发美国电动车需求。中国电动车市场近月更是持续火热,据中国汽车工业协会,8月中国新能源车产销量再创历史新高,皆较去年同期大增1倍以上。在全球能源结构转型的大背景下,电动车及储能业务更将驱使全球锂资源于2024年前仍将维持偏紧格局,相关原材料大厂可望持续受惠。

在市场震荡仍大的情况下,除了留意具长线趋势的产业外,在全球ESG理念持续加速渗透下,全球主权投资者持续加码绿色投资,相关标的皆可利用定期定额或逢低分批布局来参与。

债市部分,由于金融市场对于重大事件往往提前反应,以美国10年期公债殖利率做观察,尽管会议结果底定后仍往年内高点靠拢,惟随着升息终将压抑通膨升温压力,加上过去一段时间,以原油为首的原物料市场已有所回降,各类债券收益率今年大幅弹升后,也有望吸引长期投资买盘进驻,债市投资价值已逐步浮现,以具利差优势且信用违约风险相对较低的美国投资等级公司债市为目前配置首选。

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